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Informazioni prima di investire in trading Forex, cosa influenza valute e valore dei titoli?

Concentriamoci sul saper individuare quale è il giusto valore che dobbiamo pagare per un’azione, cioè cosa differenza un azione che noi paghiamo dieci euro da un’altra singola azione che noi paghiamo dieci centesimi, cioè cosa fa la differenza nel prezzo di un’azione.

Ci sono cinque fattori che sono determinanti nel determinare il vero prezzo dell’azione:

  1. le prospettive della compagnia nel medio-lungo termine
  2. la qualità della sua gestione
  3. la forza finanziaria e la struttura finanziaria
  4. l’andamento dei dividendi e il suo attuale tasso dei dividendi.

Questi fattori sono anche determinanti per capire il mercato.

Primo passo

La prima cosa da visionare è almeno i bilanci degli ultimi cinque anni della società che vogliamo analizzare che possono essere facilmente trovati nel sito della società che ci interessa, nella maggior parte dei casi nella sezione documentazione. Il bilancio è la nostra chiave, bisogna raccogliere le prove che ci aiutano a rispondere alle domande basilari, che ad esempio possono essere: cosa determina la crescita della scoietà, da dove i profitti provengono.

I problemi

Un problema da visionare è che se la società crei un proprio business e non acquisti sempre altre imprese sottostanti. Una media di più di due o tre acquisizioni all’anno sono un segno di difficoltà della società, questa conclusione risiede nel fatto che una società che vuole comprare delle altre azioni o altri business piuttosto che investire nella propria attività, ci dovrebbe far suggerire a noi stesse una domanda.

Se non ha fiducia una società nel suo business, perché lo dovremo avere noi? Perché anche noi non possiamo guardare altrove? Le società che concludono troppe acquisizioni poi alla fine finiscono per rigettare tutto fuori e riscuotere solo perdite.

False entrate

Bisogna anche saper distinguere le entrate che produce una società, una società che ottiene soldi aumentando i debiti o vendendo azioni per ottenere nuovi soldi ottiene entrate che vengono chiamate “cash da attività finanziarie”.

Queste entrate possono far sembrare una società malata in una società in crescita anche se il suo business sottostante non genera abbastanza entrate. Quindi il consiglio, è guardare sempre da dove arrivano i soldi, se proprio dalle vendite di prodotti o servizi oppure per esempio dalle vendite di partecipazioni, quote, azioni, accumulazione debito e altre attività finanziarie.

Buoni segnali

Un segnale positivo che può essere considerato fondamentale è il vantaggio competitivo. Come i castelli, le imprese devano avere un buon fossato, perché molto spesso sono prese d’assalto dai competitors. Alcune vengano assalite altre sono inespugnabili. Altre capacità possono ampliare la forza di una società.

La forza del brand è una di queste, pensate ad esempio al marchio Harley Davidson con cui alcuni piloti si tatuano il simbolo o la scritta sul proprio corpo. Un altro fattore importante, è il monopolio del mercato o il quasi monopolio, altro fattore positivo sono le economie di scala cioè l’abilità di produrre una grande quantità di bene e servizi a prezzi competitivi, un’unica intangibile e intoccabile attività (pensiamo alla coca cola e alla sua formula magica che non ha un valore fisico ma mantiene un buon prezzo per i consumatori) ed infine l’abilità a non essere cambiati o sostituiti nel tempo. Questi fattori contribuiscono ad aumentare il prezzo di un’impresa.

Prima di proseguire ci sembra doveroso informare che i nostri articoli prendono ispirazione da https://www.brokerforex.it/, un portale molto completo che tratta argomenti tecnici sul mondo del forex ed i migliori broker da utilizzare per fare  trading.

Cosa influisce sulle valute?

Solitamente nel momento in cui si va a fare Forex, una delle prime domande che ci si pone è quali sono gli elementi che sono in grado di influenzare l’andamento delle valute. Vediamo in questo e negli articoli successivi degli interessanti approfondimenti su cosa tenere in considerazione, a livello di dati di analisi fondamentale, nel momento in cui andiamo a fare analisi valute.

  • Inflazione. A seconda del livello di inflazione i tassi di cambio possono muoversi in direzioni diverse. In questo settore è interessante vedere come sono calcolati i tassi di inflazione e quali sono le cose che la spingono, come ad esempio l’effetto delle dichiarazioni delle banche centrali sul mercato.
  • Il rischio politico è altrettanto importante, dato che se un paese vive in un clima di incertezza politica, allora anche la moneta sarà debole, dunque bisognerebbe evitare assolutamente di fare trading su quella valuta.

  • Un altro dato molto importante è quello della valutazione delle monete, come ad esempio la parità di potere d’acquisto.

  • Fondamentale è anche il commercio estero di una nazione. In questo senso, i paesi con un saldo positivo del loro conto di commercio estero hanno una probabile crescita del PIL e, dunque, un vantaggio quando si parla di tassi di cambio.

  • Infine, è importantissimo in termini di influenza sulle valute il tasso di interesse, ovvero il tasso al quale la banca centrale di un paese o di una zona economica presta denaro alle altre banche. I tassi di interesse vengono comunicati periodicamente dalle banche centrali dei vari paesi e sono sempre tenuti in grande considerazione dai trader, proprio per la loro notevole influenza.

Nei prossimi articoli andremo ad approfondire uno per uno tutti questi aspetti, cercando dunque di capire perché e in che maniera essi influenzano il Forex.

 

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